我国代表性光模块企业产销率、商场光模块需求剖析、我国数通商场光模块需求剖析

  依据我国代表性光模块企业的数据，2024年，我国光模块职业均匀产销率水平较高，达96.98%;职业均匀毛利率水平为34.99%，整体盈余状况杰出。其间，的光模块产销率超越100%。

  电信商场是光模块的发源地。从电信网络传输需求来看，5G传输网络由前传、中传和回传组成，分别将蜂窝基站、中心网络和数据中心连接起来，其间前传首要运用10G、25G光收发模块，中传首要运用50G、100G、200G光收发模块，回传首要运用100G、200G、400G光收发模块，此外随同AI算力和大数据流量添加，800G光模块已规模化商用，1.6T光模块也开始进入商用阶段。前传子系统具有长距离高密度的特色，对光模块需求量最大，因而对光模块需求首要较低速率的光模块为主。

  2024年，我国5G基站建造持续添加。依据工信部核算，2024年我国新建5G基站87.4万个，累计建成并注册5G基站425.1万个。到2025年9月，我国5G基站总数到达470.5万个。

  电信运营商加大算力网络布局作为第二添加曲线G出资逐步迈过顶峰，增速趋于平稳。从本钱开销结构上来看，三大运营商估计未来本钱开销逐步向云核算等算力方向歪斜。依据工信部发布的多个方面数据显现，2023年，三家根底电信企业和股份有限公司共完结电信固定资产出资4205亿元，比上年添加0.3%。其间，5G出资额达1905亿元，同比添加5.7%，占悉数出资的45.3%。2024年我国三大根底电信运营商与股份有限公司本钱开支算计3505.85亿元。

  数据通讯商场是现在光模块最大也是展开最快的商场。数通商场的加速速度进行展开首要得益于数据中心流量的大幅度的添加和数据中心网络架构的改变，详细来看，一方面，云核算、大数据、物联网等带来数据中心流量与交汇量的迸发，另一方面，数据中心架构晋级，交换机之间连接数添加，两者一起推升光模块的用量。到2025年上半年，我国在用算力中心机架总规模达1085万规范机架。

  《“十四五”信息通讯职业展开规划》理解精确地提出“全面布置千兆光纤网络”和加速“千兆城市”建造，并规划到2025年完成：10G PON及以上端口数从2021年末的500多万个添加至2025年末的1,200万个;千兆宽带用户数也扩展近十倍至6000万户。

  2025年工信部在光网范畴的中心举动方针现已开始往万兆光网展开，工信部印发《关于展开万兆光网试点工作的告诉》，以万兆光网试点为中心牵引推进千兆光网向更高质量演进，经过聚集多场景试点、清晰推进流程和保证办法，加强完善光网络根底设施并拓宽使用鸿沟。到2025年末，在有根底、有条件的城市和区域，以小区、工厂、园区为要点场景展开万兆光网试点。中心方针是经过试点破解万兆光网落地的要点难点问题，推进中心技能与关键设备打破，构建老练齐备的万兆光网产业链系统，为后续万兆光网从技能试点走向规模化布置使用奠定根底。这一方针也是对前期“双千兆”网络协同展开举动的晋级，适配云游戏、XR、工业高精度质检等新使用对更大带宽、更低时延的需求。